“要干哪行爱哪行,不能爱哪行才干哪行。”这是宗宁的内心独白。
平时,她也是这么做的,一言一行都诠释着什么是热爱,什么是奉献,什么是专业。
宗宁,工商银行大连春柳李家街支行理财经理。
在周边群众眼里,她是贴心的“金融管家”。
她从过去的“金融小白”,到现在成长为“保险达人”,在平凡的岗位上实现了不平凡的人生。
为提升自身的专业水平,宗宁利用业余时间积极学习金融理财、资产配置等专业知识,先后考取了RFP理财规划师、AFP金融理财师、CFP国际金融理财师,养老规划师,CICE寿险中级师证书,AWM财富管理规划师等多个国内外理财类专业证书,财富管理顾问。
“考取相关证书的过程中,极大地提升了我的理财专业能力,同时也提升了我服务客户的能力,最终收获的是群众的信任和笑容。”说起考证的心得,宗宁娓娓道来。
正是这些证书,外省在当地做生意的李先生也成了她的“理财粉丝”。
一次,李先生在网点偶然看到宗宁的各种理财证书,在感叹小网点“卧虎藏龙”的同时,他带着试试看的心态咨询了各种理财方面的疑问。
一来二去,宗宁的专业能力不仅折服了他,在一边旁听的多名群众也都成了她的“粉丝”。
专业能力过硬的她,个人业绩名列前茅,近年来先后荣获工行沙河口个人营销先锋奖,全国体验官三等奖,“优秀理财经理”等荣誉称号。
沉甸甸荣誉的背后,凝聚着她多年来扎根基层、努力拼搏、永争一流的辛勤汗水。
为客户资产配置提供合理建议,让客户在保证财富安全的前提下实现资产保值增值,是理财经理的重要职责。
惠女士是李家街的一名普通客户,基本没有理财的理念,在宗宁多次服务中,惠女士逐步认识到家庭资产配置的重要性。
在不断了解客户需求的基础上,她根据客户资金使用周期、风险承受能力及家庭资金使用需求等实际情况,制定了多套资产配置方案,并将产品种类、预期收益、风险评估和产品周期一一作了介绍。
“小宗太专业了,比我还了解自己,制定的理财方案太适合我了”,凭借着专业的服务和真诚的态度,得到了惠女士的高度认可。最终提升成了一个私人银行客户。
像这样的客户还有很多,就是这一桩桩小事,拉近了工行与周边群众之间的距离,让客户感受到工商银行的温暖和邮政人的真切关怀。
久而久之,宗宁金牌理财经理的名号一传十、十传百,慕名而来找宗宁。
中国工商银行股份有限公司大连李家街支行成立于1990年03月16日,注册地位于辽宁省大连市沙河口区春一街31号,法定代表人为刘丹。经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;代理发行、兑付、承销政府债券;买卖政府债券;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;代理买卖外汇;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
302544个用户完善保障计划